它们在一阵光芒之中开始融合进化。 通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。 拂晓之翼形态的奈克洛兹玛巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉尾骨前方，成为了它的二对翅。 手背突出的晶体、上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉尾骨后方。 整个背部和肩部嵌入露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来。 同时胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩。 巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上。 其余部分拆分为8片鳞甲，覆盖露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。 三棱镜状脑核穿过面具，插入露奈...

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